修改客户等级和导出客户资料

客户会话里打开「CRM 记录」。这里是全部客户资料，不限于左边正在打开的那一位。

进入 CRM 记录

在「客户会话」页面右上角点击「CRM 记录」。

先从客户会话页面右上角进入「CRM 记录」；右侧资料栏展示当前客户的资料。 查看原图

修改等级和导出

CRM 记录表：顶部可搜索、筛选等级并「导出 Excel」；每一行的「等级」下拉框可以修改客户等级。 查看原图

可以按等级筛，也可以按名称、号码、国家、行业这些字段搜。点「导出 Excel」导出当前这批。没有客户时，导出会提示没有可导出的客户。

在表里可以改意向等级。改成功会提示已更新为某一级。

手机上从「我的」进不了这一页。点底部「会话」，再进 CRM 记录。

完成验证与下一步

修改后重新查看目标客户等级。导出后打开文件，确认导出范围和关键资料符合选择。客户资料应仅交给有权限的人。