准备账号、产品资料和客户分级标准

历史聊天记录不是必需资料。先准备公司业务背景和公开身份信息，再整理已有的产品与沟通资料。

建议准备三类训练素材

素材	要准备什么	用在哪里
公司业务背景	公司简介、主营产品、目标市场、客户画像等文字说明	让 AI 了解你的业务，使用合适的表达方式
历史优秀沟通话术	成功的客户沟通记录、询盘回复模板或常用 FAQ	学习你们的表达风格和应对方式
A/B 级客户评级标准	哪些客户行为代表高意向，哪些信息决定跟进优先级	在训练中确认完整的 A/B/C/D 分级

没有现成的分级标准时，训练顾问会推荐一套，再请你确认。分级确认是训练完成前的必要环节，见设置客户分级标准。

资料不齐时，至少补充什么

至少提供公司业务背景，以及客户可以核验的公开身份信息，如公司名称、官网、社媒联系方式、邮箱和地址。使用真实、仍有效的信息。

只提供产品资料时，训练顾问还会请你定义 A/B/C/D、确认话术边界，并补充它认为当前缺少的资料。按顾问的问题继续补齐，再检查训练结果。

历史沟通素材用于改善训练效果，没有时不必先导出整段聊天记录。提供真实对话前，移除无关个人信息。不要上传账号密码、验证码或 API token。

准备账号和号码

• 已注册的 Kingsway 账号与有效 AI 外贸员套餐。开通后按登录和账号交付说明进入管理台，再启动系统。
• 能完成 WhatsApp 扫码的业务号码，用于接待客户。
• 带国家码的通知接收号码，用于接收客户通知。

可复制的业务资料清单

不知道从哪里写起时，复制下面的清单，换成真实信息。暂时不知道的项可以注明“待确认”，让训练顾问继续提问。不要猜价格、交期或对外联系方式。

公司名称：
主营产品与用途：
主要客户是谁、来自哪些市场：
可核验的公开信息（按实际填写）：
  公司官网：
  对外邮箱、地址或社媒联系方式：
产品规格与可提供的资料：
已确认的起订量、交期和价格适用条件：
哪些情况需要业务员处理：
已有的成功回复或常见问答（没有可留空）：
已有的高意向客户标准（没有请顾问推荐并让我确认）：

可以保存成 TXT 文件，按上传业务资料操作。清单只是整理资料的工具，不要求每项都填满才可开始。公司业务背景与真实公开身份信息仍是最低准备。

先分清号码的用途

名称	用途	需要扫码吗
业务 WhatsApp	AI 代表公司接收和回复客户消息	扫码连接方式需要绑定这个号
通知接收号码	业务员大号或抄送号，用来接收高意向及人工协助通知	不用作为另一个业务号扫码，填写接收号码即可
受控测试号码	演练时扮演客户，向业务号发消息	不绑定为接待业务号

这些是用途说明，不表示必须购买三个业务号码。业务号见绑定方法，通知号见收件设置。演练方法见首次接待演练。

完成验证

确认能登录管理台、能使用业务 WhatsApp，并已准备公司业务背景与真实有效的公开身份信息。训练中继续补充顾问询问的资料，并完成分级和话术边界确认。

下一步：首次上线指南。文件类型与大小限制见上传业务资料。