第一次导入线索并安排发送

这条路径用于主动联系你已有的客户号码。只需要接待发来的询盘时，可以跳过。先用一个受控测试号码验证，再安排真实线索。

先确认准备完成

系统已启动，训练结果已发布，参与发送的业务 WhatsApp 已连接。名单应是你确认可以联系的客户；不要将已拒绝联系的客户重新加入主动跟进。

审批会让任务进入发送安排。 第一次演练只导入你自己控制的测试号码，先选手动审批，不要用真实客户验证发送功能。

1. 填写线索表

下载空白 CSV 模板。模板只有表头，没有客户数据，填写后再导入。也可以使用 Excel 文件。

列名	填写内容
phone	必填，客户电话号码；填写前把这一列设为文本，避免号码被表格软件改写
name	可选，客户名称
country	可选，客户国家
source	可选，线索来源

保留英文表头。先填一个受控测试号码，并重新打开文件核对号码没有被截断或改成科学计数。支持 CSV、.xlsx、.xls，文件不超过 5MB。直接上传空模板会因没有数据行而失败。

2. 设置参与号码与手动审批

打开「发送规则」，核对参与号码、每天数量、发送日期和审批方式。演练先选择手动审批，再检查号码页的每日主动联系上限。两处不是同一个设置。

通过标准： 保存后重新打开，设置与你的选择一致。数量和时段说明见发送规则。

3. 导入并分配给业务号码

打开「线索安排」→「所有线索」→「导入线索」。第一次先分配给一个已连接的业务号码，再上传填写后的文件。

通过标准： 出现成功导入结果，测试号码分配给预期业务员。其他分配方式见导入和分配客户号码。失败时看线索导入排查。

4. 检查话术，再审批

等待任务生成话术。显示等待审批时，核对这条测试任务的客户号码、业务号码和消息内容，再勾选并点「审批通过」。只审批测试任务。

导入成功不会立即发送。每天 09:30 是生成本批计划的时间，不是消息发出时间。审批后还要等发送时段，不要因为暂未收到就反复导入或审批。

通过标准： 任务不再等待审批。仍是草稿时，先看草稿排查，不要用批量审批代替核对。

完成验证与下一步

到发送时段，检查任务状态，并在测试号码确认实际收到消息。导入成功、审批通过、实际发送是三个不同结果。未收到时，先核对发送日期、时段与参与号码。自查仍未解决时，联系支持。

测试通过后再安排确认可联系的真实名单。客户回复后按已发布的分级规则接待；优质客户交给人工跟进。B/C 级后续联系见温线索规则。客户明确拒绝联系时，默认降 D 并停止主动触达。