按任务查找操作指南

第一次使用，从首次上线指南开始。不必先读完全部文章，也不必先导入线索或连接官方 API。已经上线时，按下面的任务查找。

第一次让 AI 接待客户

你要做什么	对应指南
找到后台、登录或找回密码	登录后台与找回账号
不知道准备什么资料、没有历史聊天记录	填写业务资料清单
不清楚训练、测试和发布有什么区别	认识训练页面
完成配置，连接 WhatsApp 并开始接待	首次上线指南
不知道测试时说什么、怎样算成功	用一条询盘完成首次接待演练
检查是否真的可以上线	上线前检查清单

修改已上线的设置

修改话术、业务资料或规则后，先测试，再发布。只与训练顾问对话，不会立即修改线上回复。

你想修改什么	对应指南
产品价格、交期、起订量或回复话术	告诉训练顾问具体变更
后续补充的文档和自定义规则	写入附加知识
A/B/C/D 客户等级标准	设置并测试客户分级
客户能收到的图册和文件	设置发给客户的文件
什么时候通知、通知内容是什么	设置通知规则
通知发给谁	设置大号与抄送号码
要不要接待绑定前聊过的客户	设置历史客户接待规则
手机上真人回复后是否暂停 AI	设置人回一句停 AI
撤回刚发布的话术或使用旧版本	回退和切换版本

日常接待与人工跟进

AI 负责前期沟通和筛选。优质客户交给业务员后，建议由人继续跟进。

• 查客户聊了什么：查看客户会话和资料。
• 收到通知后接手：人工接管。
• 查客户等级、改级或导出资料：CRM 记录。
• 让 AI 汇报客户动态：下达指令。
• AI 回复不合适或分级不对：把客户号码和问题发给训练顾问。
• 客户说不要再联系：默认降 D 并停止主动触达。

主动联系已有线索（可选）

如果现在只需要接待发来的询盘，可以跳过这一部分。需要重新联系你已有的客户号码时，再操作。

• 第一次安排发送：导入、设置规则、审批和检查发送。
• 已经导入，但还是草稿：按草稿状态排查。
• 修改跟进间隔与次数：温线索规则。
• 用对话修改分配和计划：安排助手。

费用、到期和备份

• 余额、号码名额或资料空间不足：查看用量。
• 续费、充值或加购号码：购买说明。
• 查订单或付款状态：购买记录。
• 到期、充值恢复、取消及退款：服务状态与费用规则。
• 到期后签约 Free：一个月内在后台签约。
• 保存已训练的内容：下载训练成果备份。

遇到问题

搜索“不回复”“扫码失败”“没有通知”或“还是旧话术”，也可以直接看按问题现象排查。没有找到答案或操作后仍未解决时，联系支持。

完成验证与下一步

打开与你当前任务相符的文章，按其中的完成验证检查实际结果。涉及收发消息时，用受控测试号码验证，不把配置已填写当成可以接待。