外观
首次上线指南
完成配置后，还要验证真实消息收发、通知和人工接管。全部通过后，再开始接待客户。
这篇适用于首次使用扫码方式连接 WhatsApp 的客户。已有 SaleSmartly 或商务渠道时，先看选择连接方式。高级接入可跳过。
1. 确认账号、套餐并启动系统
去哪里： 打开 Kingsway 后台，使用注册账号登录。开通后先按账号交付说明进入 AI 外贸员管理台，再打开「概览」。电脑与手机都从这里开始。
要做什么： 确认套餐有效，再点「启动系统」。没有套餐时先开通。
怎样算完成： 进入工作台，顶部显示「服务连接正常」。启动后才能配置训练和号码。
详细操作：开通套餐并启动系统。失败时：无法登录、套餐未生效、系统无法启动。
2. 准备并上传业务资料
去哪里： 电脑进入「训练人设」→「训练」。手机从底部「训练」进入。
要做什么： 准备公司业务背景和公开身份信息，上传产品资料及已有的优秀沟通素材。上传结束后点「开始训练」。没有历史聊天记录也可以继续；顾问会询问分级、话术边界和缺少的资料，按问题补齐。
怎样算完成： 文件上传结束，没有仍在校验或上传的项目，再开始训练。
3. 配置回复、分级和通知规则
去哪里： 训练页面的训练顾问对话与右侧「通知规则」。
要做什么： 说明产品问答、报价与电话的回应方式。在训练中确认 A/B/C/D 分级标准；没有自行定义时，顾问会推荐一套，再请你确认。明确 AI 身份回应方式和需要人工协助的情况。
怎样算完成： 已在训练中确认 A/B/C/D 分级标准，并核对顾问的修改回执，规则表达与你的业务一致。此时仍是草稿。
详细操作：修改话术、设置分级、报价与转人工、身份回应、通知规则。失败时：训练未完成。
4. 测试回复和分级
去哪里： 训练页面的「测试对话」。
要做什么： 测试常见问题、需要真人处理的问题和不同意向的客户场景。
怎样算完成： 回复符合业务事实，分级规则能区分你提供的场景。测试不会向真实客户发送消息。分级还要在第 8 步用真实会话验证。
详细操作：测试回复和客户分级。不符合预期时，回训练顾问修改后再测。
5. 发布配置
操作影响： 发布后，真实客户将使用新版本。先完成测试，再发布。
去哪里： 训练页面的发布区。
要做什么： 点「发布生效」。按提示确认意向规则和 AI 身份回应方式。
怎样算完成： 发布成功，目标版本已生效。测试里看到新回复，不能代替发布完成。
6. 连接 WhatsApp
去哪里： 电脑进入「号码绑定」。手机进入「我的」→「号码绑定」。
要做什么： 添加业务号码并扫码。设置是否接待历史客户，以及「人回一句停 AI」。
怎样算完成： 业务号码状态为「已连接」。二维码已显示不表示连接成功。
详细操作：绑定号码、历史客户、真人回复后暂停 AI。失败时：扫码失败或断开。
7. 设置通知接收号码
去哪里： 「号码绑定」→「接收通知号码」。
要做什么： 填写业务员的「A 级大号」，或 WhatsApp 抄送号码。A 级意向与需要人工协助通知共用这些接收号码。抄送最多 2 个，填写时带国家码。
怎样算完成： 核对收件号码无误。实际收到通知后，才能确认通知可用。
8. 验证真实收发、分级和人工接管
不知道从哪里开始测试时，可以按一条询盘的接待演练逐步操作。
使用一个由你控制、允许接待的测试客户号码。若规则为「只接新客户」，使用未在绑定前聊过的号码。
| 验证项目 | 要做什么 | 通过标准 |
|---|---|---|
| 收发消息 | 测试号码发送常见询盘 | 管理台出现该消息，测试号码收到 AI 回复 |
| 客户分级 | 按已设定的高意向条件继续对话 | 客户等级符合预期 |
| 通知 | 分别触发 A 级和需要人工协助的已发布通知条件 | 指定号码实际收到对应通知，内容符合要求；A 级通知还可核对概览状态 |
| 人工接管 | 在会话中点「由我接管」，再发送测试消息 | 该客户暂停 AI 回复，你能继续对话 |
| 恢复 AI | 在同一会话点「AI 接管」，再发送测试消息 | 该客户恢复自动回复 |
| 文件发送（如需） | 请求已允许发送且已发布的文件 | 测试号码收到正确文件 |
不要用不知情客户做测试。接管只影响当前客户。
9. 开始接待客户
按上线前检查清单确认全部通过。仅恢复受控测试号码留下的接管状态。真实优质客户已交给业务员跟进时，保持人工接管，后续由人处理。主动跟进另有审批与时段设置，见审批发送任务。
上线后先做三件事：
- 查看通知与客户会话，优质客户及时交给业务员处理。
- 留意套餐有效期与 Credits 余额，避免服务停止后漏回消息。
- 回复或分级不合适时，向训练顾问说明具体客户问题，修改后测试、发布并复核。
首次主动联系已有线索时，另看导入和发送演练，不必在首次接待上线时完成。
自查后仍未通过时，联系支持并提交问题。